Рынок сельскохозяйственных машин

Современное сельскохозяйственное производство неразрывно связано с использованием и интенсивной эксплуатацией сельскохозяйственной техники.

Стремление к повышению производительности сельскохозяйственных машин, на сегодняшний день, привело к созданию экономичных и многофункциональных единиц техники, позволяющих механизировать практически любой сельскохозяйственный процесс.

К слову, сельскохозяйственная техника является одной из самых наиболее часто совершенствуемых в угоду техническому прогрессу и потребностям сельхозпроизводства. Ежегодно ведутся практические исследования и внедрение новых образцов сельскохозяйственных машин, разрабатываются системы автоматического управления сельхоз. агрегатами, оригинальные приводы уборочных машин, модернизируются наиболее прогрессивные виды техники, внедряются ресурсосберегающие технологии. И все же наибольшим спросом у сельхозпредприятий стабильно пользуется сельскохозяйственная техника на основе отечественных и импортных тракторов. Преимущества её неоспоримы именно потому, что огромный выбор навесного и прицепного оборудования позволяют из единицы тракторной техники быстро переоборудовать сельскохозяйственную машину различного назначения.

Следует перечислить главные преимущества использования сельскохозяйственной техники:

     ·    использование сельскохозяйственной техники высокого класса повышает инвестиционную привлекательность отрасли;

     ·    обеспечивается многократное повышение производительности агропромышленного комплекса;

     ·    повышается рентабельность сельскохозяйственного производства;

     ·    комплексная механизация сельскохозяйственных работ ведет к значительной экономии живого и овеществленного труда;

     ·    соблюдаются сроки выполнения всех агротехнических операций, в том числе производится своевременный и качественный сбор урожая;

     ·    обеспечивается снижение затрат времени и стабильное увеличение урожайности.

Характеристика объекта рынка

Современная сельскохозяйственная техника широко используется на всех этапах сельскохозяйственного производства: при подготовке и обработке почвы, посеве и сборке урожая, заготовке кормов. Существует ошибочное мнение, что импортная сельскохозяйственная техника надежнее и экономичнее отечественных моделей именно потому, что она дороже.

Сельскохозяйственная техника отечественного производства значительно дешевле европейских аналогов при практически равных потребительских характеристиках. К тому же, её капитальный и текущий ремонт не составляет затруднений, так как производится на любых ремонтных базах, запасные части для тракторов российского производства доступны по цене и всегда имеются в наличии. Зачастую, и обучение персонала сельхозпредприятий, работе на агромашинах отечественного производства осуществляется компанией-поставщиком сельскохозяйственной техники.

Кроме этого, выгодные условия приобретения отечественной сельскохозяйственной техники обеспечиваются решением правительства Российской Федерации о бюджетной поддержке сельхозпроизводителей на приобретение агропромышленной техники российского производства. Это еще один стимул и существенное преимущество для ведения аграрного бизнеса в сложной экономической ситуации.

Преимущества использования сельскохозяйственной техники отечественного машиностроения и выгодные условия её приобретения на сегодняшний день являются оптимальным вариантом для производителей сельхозпродукции, позволяющим сохранить конкурентоспособность и увеличить рентабельность производства.

В настоящее время главный акцент делается на поставку сельхозпроизводителям универсальных механизированных комплексов на базе тракторных агрегатов, которые позволяют минимизировать затраты сельскохозяйственного производства, эффективно осуществить полный цикл сельскохозяйственных операций и снизить сроки окупаемости приобретенной техники. Все эти факторы делают сельскохозяйственную технику российского производства, несомненно, конкурентоспособной в России и странах СНГ, и сохраняют её доминирующие позиции на внутреннем агропромышленном рынке.

К преимуществам использования сельскохозяйственной техники относятся:

       ·  значительное повышение производительности труда с привлечением минимально необходимой рабочей силы;

       ·  бизнес-инвестиции в аграрный комплекс и покупку сельскохозяйственной техники, являются прогрессивным и, потенциально, самым дальновидным мероприятием на территории России в ближайшие годы;

       ·  увеличение единиц сельскохозяйственной техники неизменно ведет к высвобождению времени для организации нового производства, дает возможность увеличения поголовья скота и посевных площадей;

       ·  наличие сельскохозяйственной техники различного назначения позволяет диверсифицировать сельскохозяйственное производство, как в рамках крупных аграрных фирм, так и в индивидуальных фермерских хозяйствах, что является лучшим страхованием финансовых рисков;

       ·  приобретенная техника может быть использована в дальнейшем в качестве залога для получения срочного кредита в банке;

       ·  применение универсальной сельскохозяйственной техники ведет к значительному снижению себестоимости единицы продукции.

Использование сельскохозяйственной техники, прежде всего, облегчает труд сельскохозяйственных рабочих и увеличивает возможности расширения производства.

Виды сельскохозяйственной техники, предлагаемые производителями России и стран СНГ:

     ·    тракторы сельскохозяйственные;

     ·    зерноуборочные и кормоуборочные комбайны;

     ·    плуги тракторные;

     ·    культиваторы;

     ·    сеялки;

     ·    картофелесажалки;

     ·    жатки валковые;

     ·    комплексы для уборки сахарной свеклы;

     ·    картофелеуборочные комбайны и копатели;

     ·    кукурузоуборочные комбайны и приставки;

     ·    льноуборочные комбайны;

     ·    машины для внесения минеральных и органических удобрений;

     ·    техника для химической защиты растений.

В настоящее время поставляются и внедряются комбинированные широкозахватные машины для обработки почвы, универсальные зерноочистительные машины, тяжелые стерневые культиваторы, пневматические сеялки, блочно-модульные широкозахватные культиваторы, ножевые бороны, сверхтяжелые дисковые бороны, машины для нулевой обработки почвы и посева.

Вся сельскохозяйственная техника отечественного производства наилучшим образом подходит для ведения аграрного бизнеса в России, отличается надежностью и нетребовательностью в процессе эксплуатации.

Состояние спроса и предложения

Суммарный объем производства и импорта техники дает представление о потенциальном предложении к продаже, а потенциальное предложение за вычетом экспорта - о потенциальном объеме продаж на внутреннем рынке.

Предложение к продаже тракторов в 1996-2001 годах постоянно увеличивалось и достигло в 2001 году 42,6 тыс. единиц, что почти вдвое превышало уровень 1996 года. Объем продаж тракторов на внутреннем рынке, начиная с 1997 года, был в среднем в 2-2,3 раза больше объемов отечественного производства. Тем не менее, производственные мощности тракторных заводов России использовались всего на 10-20%.

В результате увеличения экспорта доля продаж тракторов на внутреннем рынке страны в их предложении сократилась с 91% в 1997 году до 81% в 2000-2001 годах. Доля импорта из стран дальнего зарубежья в объеме продаж достигла в 2001 году 26%, в то время как в сопоставимом по объемам производства 1999 году она составляла всего 9%.

В 2001 году российский импорт тракторов превысил уровень 1996 года в 3 раза. В 1997-1999 годах импорт тракторов в 1,1-1,5 раза превышал объемы отечественного производства, в 2000 году объемы производства и импорта были примерно одинаковыми, а в 2001 году импорт снова превышал производство.

Основными импортерами тракторов в Россию из стран СНГ были Белоруссия, Казахстан и Украина. В 1996 году из этих стран было ввезено 4,9 тыс., 1,8 тыс. и 0,9 тыс. тракторов, в 2001 году - соответственно 15 тыс., 1,2 тыс. и 1,5 тыс. Доля импорта белорусских тракторов в объеме продаж увеличилась с 27% в 1996 до 44% в 2001 году. Соотношение объема тракторов, ввезенных из стран дальнего зарубежья и стран СНГ, составляло (по стоимости) в 1996 году 1:3 (соответственно 35 млн и 99 млн долл.), в 2001 году - 1:2,2 (104 млн и 225 млн долл.).

Среди стран дальнего зарубежья основным поставщиком тракторов была Германия. В 2001 году из Германии в Россию было ввезено 2,3 тыс. тракторов стоимостью 37 млн долл., что в 8,5 раза больше, чем было ввезено в 1996 году по количеству и в 3,7 раза - по стоимости. Заметное место среди стран-поставщиков занимает Швеция: в 2001 году в структуре российского импорта тракторов ее доля по количеству и стоимости составляла соответственно 9,2 и 7,8%. В 2000-2001 годах увеличились объемы импорта тракторов из Нидерландов, США, Италии, Китая и Франции.

Экспорт тракторов за 1996-2001 годы увеличился в 1,7 раза и в 2001 году составил 8 тыс. шт. - более половины объема производства. Основными странами, приобретающими российские тракторы, были Украина, Казахстан, Венгрия, Литва, Ирак (с 1998 года), КНДР (с 1999 года). Производство тракторов на экспорт было более выгодно тракторным заводам, чем их реализация на внутреннем рынке России.

Предложение к продаже зерноуборочных комбайнов в 1996-2001 годах интенсивно росло (за исключением спада в 1998 году) и достигло в 2001 году почти 10 тыс. шт., что в 3,8 раза превысило уровень 1996 года. Объем продаж зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке в 1996 году составлял около 70% от объема отечественного производства, в 1997-2000 годах - 108-133%, в 2001 году - сократился до 98%. В 2001 году российский импорт зерноуборочных комбайнов превысил уровень 1996 года в 11 раз. Объем продаж зерноуборочных комбайнов на внутреннем рынке в 2001 году, по оценкам Центра экономической конъюнктуры, увеличился по сравнению с 1996 годом более чем в 5 раз, что свидетельствовало о растущем внутреннем спросе на комбайны. Доля импорта в объеме продаж, составлявшая в 1996 году 4,6%, в 1997-1999 - 23-35, в 2001 году сократилась до 10%.

Зерноуборочные комбайны в Россию до 1999 года поставляла в основном Германия. В 1999-2001 годах к основным странам-поставщикам добавились Бельгия и США. В 2001 году из стран дальнего зарубежья было импортировано всего 780 комбайнов, при этом из Германии - 200, из Бельгии - 400, из США - 150 шт. На закупку зерноуборочных комбайнов в странах дальнего зарубежья, по данным Государственного таможенного комитета Российской Федерации, в 1999, 2000 и 2001 годах было израсходовано соответственно 92,6 млн, 84,7 млн и 88,4 млн долл. США. Среди стран ближнего зарубежья поставщиком комбайнов фактически был только Казахстан: в 2000 году - 78 шт., в 2001 - 60 шт. Из всех средств, затраченных на покупку зерноуборочных комбайнов для сельского хозяйства страны в 2001 году, более 40% составили затраты на приобретение зарубежных комбайнов.

В последние годы в России начал функционировать "вторичный рынок" зерноуборочных комбайнов. Так, по данным департамента общественных связей и информации ОАО "Ростсельмаш", из общего количества закупленных в 2000 году и первом полугодии 2001 года 1611 зерноуборочных комбайнов 527 машин относились к категории "бывшие в употреблении".

Производство сельскохозяйственной техники

Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования, как большинство отраслей российской промышленности, снизил темпы своего развития в 2009 году. По оценке президента российского Союза производителей сельскохозяйственной техники "Союзагромаш" Константина Бабкина производство в отрасли сократилось на 40% по сравнению с 2008 годом. Осложняет положение, по его словам, еще и тот факт, что "государство не озабочено этой ситуацией". Из мер, которые в настоящее время направлены на поддержку агропромышленного комплекса, можно назвать субсидирование процентных ставок и лизинговые программы "Росагролизинга".

Для проведения работ российскими фермерами и хозяйствами в оптимальные агротехнические сроки отрасли недостает порядка 730 тыс. тракторов, 165 тыс. зерноуборочных и 26 тыс. кормоуборочных комбайнов, по другим видам техники наблюдается схожая картина. Осложняет сложившуюся ситуацию и то, что износ отечественного парка сельскохозяйственной техники достигает 85%, а это и постоянные затраты на ремонт машин, и потери при уборке урожая, которые могут составлять до 5%. В то же время, для приобретения новой техники зачастую у участников сельскохозяйственного рынка не хватает возможностей.

Производство комбайнов и универсальных погрузчиков: январь-сентябрь 2009 год

Основной сельскохозяйственной машиной на рынке данного вида техники остаются комбайны, которые разделяют на кормоуборочные и зерноуборочные. В связи со спецификой российского рынка большая доля производимых машин – это зерноуборочные комбайны. Стоит отметить, что доля кормоуборочных, за три квартала 2009 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сократилась и составила 7,2%. Заметим, что по итогам первого квартала 2009 года это значение составляло 6%. Небольшое увеличение стало возможно за счет меньших темпов снижения показателей в третьем квартале.

Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 2008 и 2009 года

Рисунок 1. Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года.

За январь-сентябрь 2009 года в России было произведено 5630 зерноуборочных комбайнов, что на 10,5% ниже прошлогодних показателей за этот же период – достаточно неплохо для кризисного времени. Вообще рынок сельхозмашиностроения подвержен некоторой сезонности. Пик реализации техники приходится на 3-4 месяца в году. В текущем году он пришелся на весну. Показатели с февраля по май даже превысили прошлогодние значения, а уже в августе явный спад.

Ведущим производителем зерноуборочных комбайнов является ОАО "Ростсельмаш", доля которого 50%. Это несмотря на 33% снижение показателей относительно значений 2008 года. К тому же сотрудники одного из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники почти на полтора месяца были отправлены в вынужденные отпуска, что напрямую отразилось на сборке комбайнов. В августе было произведено только 30 единиц техники, против среднемесячного показателя в 314 штук.

ОАО "Брянсксельмаш" и ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов" с долями в 22,5 и 15,6% заняли вторую и третью позицию, соответственно. На краснодарском заводе фирмы CLAAS, являющейся ведущим мировым производителем сельскохозяйственной техники, в январе-сентябре 2009 года собрано 612 зерноуборочных комбайнов, что почти на 50% выше прошлогоднего значения.

Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов 2008 и 2009 года

Рисунок 2. Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.

Сокращение производства кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2009 года более значимо, нежели у зерноуборочных и составляет порядка 42,5%. Основная причина – сокращение выпуска на ведущих предприятиях. К примеру, на ОАО "Ростсельмаше" сборка кормоуборочных комбайнов сократилась на 77,8%, и если год назад предприятие занимало половину соответствующего рынка, то теперь его доля составляет только 19,1%.

А вот на первой позиции ОАО "Брянсксельмаш" с долей в 59,7%. Предприятие увеличило выпуск кормоуборочных комбайнов за первые 9 месяцев 2009 года на 52,3%. СП "Кировец-Ландтехник", учрежденное ОАО "Кировский завод" и немецкой фирмой "Doppstadt GmbH", производящее самоходные кормоуборочные комбайны Е-281 "Марал-125", занимает 10,7% рынка.

Судя по всему, судьба "Тульского комбайнового завода" уже решена. Из-за огромных долгов Федеральная налоговая служба по Тульской области подала документы в суд на признание завода банкротом. Однако окончательное решение будет известно только в ноябре-декабре. Как результат – нулевые показатели производственной деятельности за рассматриваемый период.

Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов 2008 и 2009 года

Рисунок 3. Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.

Производство универсальных погрузчиков за первые 3 квартала 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого сократилось почти в 2 раза. Учитывая сезонность отрасли, стоит отметить относительно равномерное распределение сборки техники в течение всех девяти месяцев. Особенно это заметно при сравнении с динамикой 2008 года.

В данном направлении продолжают лидировать два предприятия ОАО "Корммаш" и ОАО "Сальсксельмаш". Их общая доля составляет 86,2%. На втором месте по итогам трех кварталов расположилось предприятие "САРЭКС", доля которого равна 7,7%. С февраля на заводе было освоено производство тракторов "Беларус-826", а уже в мае была собрана первая партия универсальных погрузчиков ПУ-1 на базе этих тракторов, состоящая из 30 единиц техники.

Также среди производителей универсальных погрузчиков за январь-сентябрь 2009 года присутствуют такие компании как ЗАО "Контактор", ООО "Юргинский машиностроительный завод" и ОАО "Белагромаш-Сервис", собравшие 68, 57 и 13 единиц техники, соответственно.

Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков 2008 и 2009 года

Рисунок 4. Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-сентябрь 2008 и 2009 года, шт.

Производство навесного и прицепного оборудования для сельскохозяйственной техники: январь-сентябрь 2009 год

При общем взгляде на динамику развития производства прицепного и навесного оборудования за первые 9 месяцев 2009 года явно заметно влияние сезонности. Особенно по таким позициям как сеялки и культиваторы. В 3 квартале выпуск этих видов продукции по отношению ко второму снизился на 54,2 и 65,3%, соответственно. В целом, по всем пяти позициям третий квартал "просел" ко второму на 41,2%, показав при этом значения меньше, чем за январь-март. Самыми "активными" месяцами стали март, апрель и май, когда за каждый период было собрано не меньше 1500 единиц навесного и прицепного оборудования. Наибольший спад производства по итогам всех девяти месяцев 2009 года наблюдается на рынке сеялок – 59,4%. Из основных представителей направления на 43% снизились показатели на ООО "СибзаводАгро". На ОАО "НПО "Сибсельмаш" и ОАО "Сибирский агропромышленный дом" собрали в 3 раза меньше сеялок, чем за тот же период 2008 года.

Динамика производства навесного и прицепного оборудования 2009 года

Рисунок 5. Динамика производства навесного и прицепного оборудования за январь-сентябрь 2009 года, шт.

В целом, ситуация на рынке сельскохозяйственной техники достаточно неоднозначная. С одной стороны – это устаревшее оборудование и огромные потребности в приобретении новых машин, а с другой стороны – это снижающиеся показатели производства. Таким образом, в отсутствии реальных денег у потребителя складывается ситуация, когда покупатель либо будет заниматься ремонтом старой техники, либо приобретать иностранные экземпляры, бывшие в употреблении, которые по своим параметрам и характеристикам превосходят отечественные модели.

Динамика цен на рынке сельскохозяйственных машин

Снижение объемов поставок сельскохозяйственной техники за 1994-1999 годы объяснялось недостаточностью средств лизингового фонда, в том числе по причине низкой возвратности лизинговых платежей. Возврат долгов был обеспечен на 60%, причем 10-15% возвратных бюджетных средств не поступали от лизингополучателей. Это было связано с низким качеством поставляемой техники, а также продолжающегося роста цен на нее. В дальнейшем рост цен на сельскохозяйственную технику приостановился.

Средние цены производителей по Российской Федерации, руб.

Наименование В среднем по России Максимальная Минимальная
Тракторы общего назначения 431577 670000 290170
Тракторы пропашные 122196 224583 104323
Плуги тракторные 14614 31009 12982
Культиваторы тракторные 33285 141667 17000
Сеялки тракторные 44860 96465 18500
Жатки 112792 120375 97633
Комбайны зерноуборочные 810279 1520000 279000
Комбайны льноуборочные 80000 80000 80000
Комбайны кормоуборочные 298208 325000 244623
Погрузчики универсальные сельскохозяйственного назначения 60459 61375 25667

Государственное регулирование рынка

Одним из способов поддержки сельскохозяйственных производителей явилась программа долгосрочных лизинговых контрактов, то есть, продажа или аренда машин с оплатой их стоимости по частям. Поставки техники по лизингу начали проводиться с 1994 года. Функции государственного заказчика по снабжению АПК сельскохозяйственными машинами были возложены на АО "Росагроснаб", в системе которого функционировало 118 лизинговых компаний во всех регионах России. Для проведения операций по поставке техники из лизингового фонда за 1994-2001 годы было выделено около 11 млрд. руб., в том числе за счет возвратных лизинговых платежей – 3,2 млрд. руб., в то время как в соответствии с заказом от регионов потребность в поставках техники за указанный выше период удовлетворялась в среднем на 12%.

Сельскохозяйственным производителям было поставлено на условиях лизинга: тракторов в 1994 году – 4314, в 2000 – 2220 шт., зерноуборочных комбайнов – соответственно 7921 и 749 шт., кормоуборочных комбайнов – 1479 и 525 шт.

В 2001 году на финансирование расходов по обеспечению АПК машиностроительной продукцией и племенным скотом на основе лизинга из федерального бюджета было выделено 7 млрд. руб. Лизинговые средства предполагалось направить преимущественно на закупку тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов. Однако из-за затянувшейся в середине года передачи функций государственного заказчика на снабжение сельскохозяйственной техникой на условиях лизинга от ОАО "Росагроснаб" к вновь организованному АО "Росагролизинг" было освоено около 0,5 млн. руб.

Качество отечественной сельскохозяйственной техники в последние годы ухудшилось. Участились серьезные нарушения, неустранимые без участия завода-изготовителя, что вызывало длительные простои новых машин.

Ввиду изношенности парка сельскохозяйственных машин важным резервом его пополнения являются ремонт и восстановление техники. Доля тракторов и зерноуборочных комбайнов, нуждавшихся в ремонте, по оперативным данным за 2000 год, составила соответственно 43 и 56% от имеющихся в наличии машин, фактически было отремонтировано только 28 и 35%. По экспертным оценкам, ремонт сельскохозяйственной техники обходится в 5-6 раз дешевле, чем приобретение новой. Ремонтно-обслуживающая база АПК используется сейчас только на 10-12%. По оценкам, увеличение затрат на ремонт и модернизацию в 2 раза позволит ввести в эксплуатацию дополнительно 60-70 тыс. тракторов и 20-25 тыс. комбайнов. Предприятия ОАО "Росагроснаб" планируют организовать поставки, восстановленной после ремонта техники на условиях лизинга.

Эффективность использования сельскохозяйственной техники возрастает, когда она сосредоточена в МТС (машинно-технологических станциях). В России в 2001 году функционировали 850 МТС, парк которых включал 7 тыс. тракторов и 4 тыс. зерноуборочных комбайнов. Использование тракторов и зерноуборочных комбайнов в МТС было эффективнее, чем в хозяйствах соответственно в 1,6 и 1,8 раза.

Проблемы и перспективы развития рынка

Развитие рынка сельскохозяйственных машин сдерживается сложным финансовым состоянием потребителей и производителей сельскохозяйственной техники, неразвитой инфраструктурой рынка, низким качеством производимых в России сельскохозяйственных машин, невысоким уровнем инвестирования средств в модернизацию заводов сельскохозяйственного машиностроения.

В ближайшей перспективе укрепление технической базы сельского хозяйства должно осуществляться по следующим направлениям:

       ·  увеличение срока службы сельскохозяйственных машин за счет их ремонта и восстановления;

       ·  формирование вторичного рынка восстановленной сельскохозяйственной техники;

       ·  развитие сети местных лизинговых фондов и фондов льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей;

       ·  рост дилерских центров, обеспечивающих сельских товаропроизводителей техникой на условиях лизинга;

       ·  расширение кооперативных форм приобретения и эксплуатации дорогостоящей техники.

Для повышения заинтересованности заводов сельскохозяйственного машиностроения в реализации, производимой ими техники на российском рынке необходимо предусмотреть создание стабилизационного фонда с целью частичного субсидирования разности в стоимости сельскохозяйственных машин, продаваемых в зарубежные страны и на внутреннем рынке. Размер выделяемых субсидий должен обеспечивать рентабельное производство сельскохозяйственной техники.