geolike.ru

История развития лесопромышленного комплекса России

Переработка древесины в промышленных масштабах всегда находилась вне сферы деятельности лесного хозяйства России, хотя именно после переработки древесина достигает самой высокой рыночной стоимости. Поэтому главные различия между странами мира в эффективности лесного хозяйства и лесного сектора в целом связаны с различиями в структуре себестоимости конечной продукции из древесины.

В период с 1918 по 1991 гг. практически не учитывались прямые и обратные связи между производством и потреблением древесины и, соответственно, между лесным хозяйством и лесной промышленностью, которую сейчас образно называют лесопромышленным комплексом России. Но что интересно: и с началом пути в новую Россию - страну с рыночной капиталистической экономикой - анализ этих сложных взаимосвязей остался в стороне от Правительства, хотя по объемам производства и потребления древесины и ее изделий Россия год от года все больше уступает мировым лидерам (США, Канаде), а в последние годы по ряду позиций - даже некоторым развивающимся странам.

По объему заготовки древесины Россия уступает Китаю, Индии, Бразилии, Индонезии. Причем Китай догнал Россию по производству пиломатериалов, а по выпуску клееной фанеры и шпона наша страна уже оказалась далеко позади не только Китая, но и Индонезии. По производству ДСП Россия занимает восьмое место в мире после США, Германии, Канады, Италии, Франции, Великобритании и Испании. Что касается ДВП, то Россия по объему их производства переместилась со второго на шестое место в мире.

Лесной сектор экономики России традиционно подразделяется на две части: лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство. Оба понятия включают собственно лесную, целлюлозно-бумажную и деревообрабатывающую промышленность и систему управления государственным лесным хозяйством. «Лесная промышленность» в этом контексте включает деятельность, связанную с лесозаготовками.

Поле деятельности органов, занятых государственным управлением лесами (лесным хозяйством), традиционно рассматривалось Правительством как нечто дополнительное к лесопромышленному комплексу, а сами леса России - как сырьевая база для лесозаготовок. Это отображает результат реализации системы, выстроенной вокруг идеи пользования лесом.

Лесная промышленность всегда являлась одной из самых важных отраслей экономики и определяла развитие социально-экономической составляющей регионов, увеличивая валютные резервы государства благодаря экспорту древесины.

Однако, начиная с 70-х и 80-х гг. XX в. стали очевидными тенденции снижения роли этой отрасли в существовавшей тогда экономической системе. Новые отрасли промышленности - газовая и нефтяная - в связи с устойчивым ростом цен на экспортируемые углеводородные энергоносители первого всемирного энергетического кризиса довольно быстро оттеснили лесную промышленность на третье место в валютных поступлениях государства. Это проявилось в снижении:

а)   удельного веса ее продукции в валовом национальном продукте, ее веса в народном хозяйстве;

б)   основных фондов и основных капиталовложений;

в)   занятости в отрасли.

В этот период средние ежегодные темпы развития главных отраслей промышленности во много раз превышали темпы развития лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающих отраслей. В конце 80-х гг. общая доля главных заготовителей леса - Министерства лесной промышленности СССР, Госкомлеса СССР и Министерства внутренних дел СССР - составляла 293,8 млн. м³ (111,6% всей заготовленной древесины). Так называемые независимые заготовители собирали 66,2 млн. м³. Средний объем заготовок на одно лесозаготовительное предприятие составлял по предприятиям: Министерства лесной промышленности СССР - 332 тыс. м³, Госкомлеса СССР - 32 тыс. м³, других министерств и ведомств -11 тыс. м³. В таблице 1.1 показана динамика вывозки древесины в России в целом за период 1970-1992 гг.

Таблица 1.1

Динамика вывозки древесины в России за 1970-1992 года (по предприятиям, учитываемым Госкомстатом России)

В течение 20 лет 1970-1989 гг. вывозка древесины в целом по России оставалась на стабильно высоком уровне, но с 1980 г. наметилась тенденция ее снижения. В Европейско-Уральской части России это проявилось немного раньше, что было связано с решением Правительства увеличить объем лесопользования в Азиатской части России. Это отразилось на динамике производства важнейших видов продукции деревоперерабатывающими предприятиями России за период 1970-1993 гг. (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Производство основных видов лесоматериалов в России за период 1970-1993 гг

В результате к началу 90-х гг. сложилась определенная территориальная структура лесопромышленного производства по объему выпускаемой продукции и стоимости промышленно-производственных фондов (таблица 1.3).

Таблица 1.3 Территориальная структура лесопромышленного производства по объему выпускаемой продукции и стоимости промышленно-производственных фондов

Эта структура способствовала развитию и усилению тех диспропорций в развитии лесного сектора, которые исторически складывались по мере освоения территории страны. В Европейско-Уральской части России сосредоточилось 68,6% объема выпускаемой продукции переработки древесины и 63,7% стоимости промышленно-производственных фондов. Восточная Сибирь практически сравнялась с Северным районом Европейской части России, Дальний Восток фактически приблизился по этим показателям к Северо-Западному району, Западная Сибирь немного опередила Волго-Вятский район Европейской части России.

Но если сравнить абсолютные объемные показатели деревоперерабатывающего производства (таблица 1.4), то сложившаяся к 1991 г. территориальная структура производства отдельных видов лесоматериалов вызывала сильное беспокойство.

Таблица 1.4. Территориальная структура производства отдельных видов лесоматериалов (1991 г.) (по предприятиям, учитываемым Госкомстатом РФ)

В Европейской части России производилось более чем 90% бумаги, 70% картона, 68% целлюлозы, 75% листовых лесоматериалов (ДСП и ДВП), а фанеры - более 85%. В тоже время для производства данной продукции в Азиатской части России существенно больше сырьевая и энергетическая база. Только по пиломатериалам Азиатская часть России превысила 40% произведенной продукции, но 59% ее было произведено в Европейско-Уральской части России.

С распадом Советского Союза Министерство лесной и целлюлозно-бумажной промышленности СССР - администратор и координатор лесозаготовок и переработки древесины - было упразднено. В декабре 1992 г. был создан Союз лесоторговцев России - организация, объединяющая свыше 800 компаний, фирм и предприятий лесной промышленности и лоббирующая интересы отрасли в различных федеральных органах законодательной и исполнительной власти. В январе 1993 г. с целью управления лесопромышленным комплексом и координации работ на федеральном уровне последовало учреждение Российской государственной лесопромышленной компании «Рослеспром».

По состоянию на 1993 г. доля «Рослеспрома» в общем объеме лесозаготовок (174,0 млн. м³) была 102 млн. м³, доля Ассоциации «Российский лес» - 15,4 млн. м³, доля Министерства сельского хозяйства и продовольствия - 17,2 млн. м³, Министерства внутренних дел – 10,2 млн. м³, Российского агентства топливных отраслей промышленности – 6,5 млн. м³, Министерства обороны - 2,3 млн. м³. Большая часть промышленной (деловой) древесины, древесных плит, целлюлозы и бумаги производилась предприятиями «Рослеспрома» [6]. В целом по России общая тенденция роста производства, которая наблюдалась в период 1970-1988 гг., сменилась падением производства в период 1989-1993 гг. по всем основным видам лесоматериалов.

Таблица 1.5

Динамика производства важнейших видов продукции лесоперерабатывающих отраслей в России за период 1970-1993 гг. (по данным Госкомстата России)

Темпы спада лесопромышленного производства в годы перехода России к рыночной экономике были выше в сравнении с падением промышленности России в целом.

Объемы вывозки древесины, производства пиломатериалов, древесной плиты, целлюлозы и бумаги за период с 1988 по 1999 гг. сократились в четыре раза. Уровень рентабельности в лесном комплексе снизился за этот период.

Более половины лесопромышленных предприятий стали убыточными. Основное звено лесопромышленного комплекса – лесозаготовительная отрасль значительно снизила объемы заготовки древесины.

Разрушилась технологическая цепочка, поскольку спрос на деловую древесину превышал предложение: не обеспечивались экспортные контракты и внутреннее потребление. Износ лесозаготовительной техники составил более 70%.

При этом имеющаяся машиностроительная база для изготовления лесозаготовительной техники использовалась всего лишь на 8-10% [18, 6].

Система организации лесной промышленности, включая лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, в том числе и целлюлозно-бумажные комбинаты, была вовлечена в процесс разгосударствления и приватизации.

К этому времени Россия по производству основных видов лесопромышленной продукции, в пересчете на 1000 человека населения, переместилась на мировой шкале далеко вниз от мировых лидеров (табл.1.6).

Таблица 1.6

Производство основных видов лесопромышленной продукции в России и некоторых зарубежных странах на 1000 чел. Населения (данные приведены на середину 90-х годов)

Тем не менее, общее падение уровня жизни населения, в результате перестройки экономики всей страны с плановой модели на рыночную, сопровождалось падением внутреннего потребления лесоматериалов (таблица 1.7).

Таблица 1.7 Внутреннее потребление основных видов лесопромышленной продукции в России и в некоторых зарубежных странах в 1995 г. на 1000 чел. населения

Устойчивый рост лесопромышленного производства начался в России в 1997-1998 гг. (приложение 1), хотя по данным, в период 1996-1998 гг. впервые наблюдалась отрицательная рентабельность всего лесопромышленного комплекса (ЛПК) России, т.е. его убыточность. Если средняя рентабельность снижалась с 1992 г. с 36 до 15,5% в 1995 г., то в 1996 г. она была минус 7,4%, в 1997 г. - минус 7,7%, а в 1998 г. - минус 4,2%. В 1999 г. наблюдался резкий скачок рентабельности всего ЛПК. Она превысила 25%, причем по отдельным отраслям ЛПК и падение, и рост рентабельности были гораздо сильнее.

В 1999 г. лесопромышленный комплекс по темпам роста производства занимал одно из первых мест среди отраслей промышленности. Объем производства лесной продукции в 1999 г. составил 117% к уровню 1998 г., а по отдельным видам лесопродукции – от 12 до 35%. Вывозка древесины составила 87,7 млн. м³ (рост на 11%), производство деловой древесины - 70,5 млн. м³ (рост на 10%), комплексная выработка древесины на лесозаготовках составила 450 м³ (рост на 12,5%), произведено 1319 тыс. м³ фанеры (рост – 120% к уровню 1998 г.).

Большинство из зарегистрированных лесопромышленных предприятий, особенно с высоко затратной инфраструктурой и устаревшим оборудованием, - неплатежеспособны. Число убыточных предприятий в лесном секторе возросло в целом по России только за период 1992-1998 гг. в 10 раз, а удельный вес их в общем количестве предприятий увеличился за этот период с 5,1 до 40%. Уровень рентабельности лесопромышленной продукции снизился до 20% (с 40%). Сокращение объемов производства в разной степени коснулось всех видов продукции лесного комплекса. Только среди целлюлозно-бумажных предприятий производственные мощности сократились до уровня 60-х гг. Большинство деревообрабатывающих предприятий используют устаревшую технологию, что препятствует производству современной качественной и конкурентоспособной продукции, в том числе и для экспорта.

Современное оборудование установлено лишь на нескольких совместных предприятиях, выпускающих продукцию высокого качества для внешних рынков. Замена некоторого оборудования и модернизация были произведены в конце 80-х гг. на предприятиях, выпускающих древесно-плиточную продукцию, фанеру и пиломатериалы, и коснулись только 0,5% общего объема производственных мощностей. На долю Сибири и Дальнего Востока пришлась только 1/3 проведенных работ по переоборудованию.

Лесозаготовительные работы машинизированы примерно на 1/3, остальные выполняются с помощью ручного моторного инструмента. На лесозаготовках используют как отечественные валочно-трелевочные и валочно-пакетирующие машины, так и различное импортное оборудование, валочно-трелевочные машины и форвардеры. Последние применяются при работе по сортиментной технологии, доля которой невелика.

Лесопромышленную деятельность в Российской Федерации осуществляют более 20 тыс. предприятий, в том числе более тыс. - крупных и средних, являющихся в основном (95%) акционерными обществами, на которых работает более 1,14 млн. человек. Предприятиями ЛПК выпускалось продукции на сумму порядка 55 млрд. р., что составляло 3,3% промышленной продукции страны. В 1999 г. общий объем инвестиций в ЛПК за счет всех источников финансирования составил 9,9 млрд. р. (лесозаготовительная промышленность - 2,08 млрд. р., деревообрабатывающая - 2,31 млрд. р., целлюлозно-бумажная - 5,48 млрд. р., лесохимическая - 0,04 млрд. р.). Общий товарооборот ЛПК за 1999 г. оценивается в сумме 6,4 млрд. долларов США или 158 млрд. р. Впервые за последние три года предприятия ЛПК получили положительный финансовый результат - прибыль в 1999 г. составила 16,8 млрд. р., и ЛПК перешел в разряд рентабельно работающих отраслей экономики. В целом более 60% леспромхозов улучшили свое финансово-экономическое положение и обеспечили рост производства от 12 до 70%. Все предприятия ЛПК перечислили в консолидированный бюджет 15,2 млрд. р. налоговых платежей, в том числе в федеральный бюджет - 4,4 млрд. р., или в 4,2 раза больше, чем в 1998 г.

Позитивные тенденции в ЛПК продолжались и в 2000-х гг. Производство лесобумажной продукции за 2000 г. составило 115 % к соответствующему периоду прошлого года. Увеличен выпуск деловой древесины на 9,9%, пиломатериалов - на 9,6%, ДСП - на 20,6%, ДВП – на 18,6%, фанеры клееной - на 15,9%, целлюлозы товарной - на 22,9%, бумаги - на 15% и картона - на 25,9%. Этому способствовали принятие на федеральном и региональном уровнях ряда мер по поддержке лесного сектора экономики.

По состоянию на 2000 г. в ЛПК только 5% предприятий по заготовке и переработке древесины остались в государственной собственности, остальные % находятся в частной, акционерной или смешанной формах собственности. Показатели объема инвестиций за первое полугодие 2000 г. составляют 6,78 млрд. р., или 170% от уровня первого полугодия 1999 г, в том числе 5,52 млрд. р., выполнено за счет собственных средств.

В настоящее время производство лесной продукции занимает и структуре экономики России пятое место по объемам внутреннего валового продукта и четвертое - по объемам экспорта. В 45 субъектах РФ продукция лесной промышленности составляет от 10% до 50% от общего объема промышленной продукции соответствующих регионов.

Катастрофическое сокращение лесозаготовок в азиатских регионах России стало первым ощутимым для лесного сектора экономики следствием скачкообразного введения рыночных отношений в области торговли энергоносителями, транспортных услуг, оплаты труда, сопровождавшегося таким же резким сокращением государственных дотаций на фоне гиперинфляции. Темпы естественного устаревания техники и оборудования резко возросли из-за прекращения финансирования технологических ремонтов. Повсеместное обеднение народа привело к резкому падению платежеспособного спроса на лесопромышленную продукцию.

Эти причины являются внешними атрибутами кризиса лесного сектора экономики России. Гораздо важнее, что это подорвало потенциал развития лесопромышленных предприятий, который не могли поправить реформы собственности и приватизация. Уровень централизованных капиталовложений в лесном секторе сократился. Сократились также и инвестиции за счет собственных средств предприятий.

Жизнь диктует свои законы. Быстрое воссоздание лесной промышленности желательно, но весьма проблематично. Без эффективной лесной промышленности не поднять лесное хозяйство. Лесная промышленность - локомотив и донор лесного сектора, если внутренний рынок устойчиво потребляет лесоматериалы. В условиях, когда государство фактически покинуло свою собственность и ушло с лесного рынка страны, лесная промышленность может, как это уже было в нашей истории, начать истреблять леса России, оставшись наедине с идеей пользования лесом и идеей саморегуляции рыночной экономики. Государство, создавшее в лице своего правительства такую ситуацию, может стать главным врагом русского леса.

Лесопромышленный комплекс бывшего СССР прекратил свое существование с введением рыночных отношений. Усилия последних лет что-то восстановить, а что-то построить заново - не выходили за рамки традиционных чиновничьих перепланировок, когда перемены касались только верхних этажей управления, а социально-экономические основы при этом не затрагивались. Поэтому попытки последних лет вывести лесную промышленность из кризиса, когда прошлое управляло будущим, неконструктивны. Для прогнозных оценок возможного пути развития лесного сектора необходимо четко понимать, что произошли радикальные перемены в экономической системе.

Главным конкурентным преимуществом российского лесопромышленного комплекса по-прежнему остается количество и качество российской древесины. По данным Министерства природных ресурсов РФ, общая площадь лесного фонда РФ составляла 1 172,3 млн. га, а запасы древесины на корню - более 82 млрд. м³. Россия, по площади лесов превосходящая любую другую страну мира, обладает огромным потенциалом, однако в настоящее время лесной фонд используется крайне неэффективно, и доля России в мировом объёме производства лесной промышленности не соответствует сырьевым возможностям страны.

В последние годы преимущественно осваивается расчетная лесосека по хвойному хозяйству, то есть вырубается наиболее ценная древесина при значительном накоплении менее ценных перестойных лесов лиственных пород. Запасы леса на освоенных ещё во времена Советского Союза территориях близки к исчерпанию, а освоение новых лесных ресурсов требует развития инфраструктуры, в частности, строительства лесных дорог. В принципе именно государство как собственник леса должно было бы решать этот вопрос, однако в настоящий момент оно практически не имеет средств для этого, и если строительство дорог и осуществляется, то только за счет средств крупных вертикально интегрированных структур. В связи с тем, что значительная часть договоров аренды заключается на срок до 10 лет, мелкие и средние лесозаготовители нацелены только на получение "быстрой" прибыли. Крупнейшие компании, для которых лесной бизнес является стабильным источником доходов в долгосрочной перспективе, заинтересованы в развитии инфраструктуры и проведении работ по восстановлению леса, однако при существующих условиях аренды они не имеют стимулов для серьезных вложений в лесное хозяйство. Кроме того, лес несет очень большие потери от лесных пожаров, вредителей и болезней леса, промышленных выбросов и незаконных рубок.

По причине нерационального использования леса объём вывозки древесины в России значительно меньше уступающих ей по запасам стран с развитым лесопромышленным комплексом (США, Канада, Финляндия, Швеция). Экологически безопасный уровень вырубки леса в России превышает 500 млн. м³, реально же компании вырубают не более 130 м³ ежегодно.

В долгосрочной перспективе в связи с повышением требований к качеству, ужесточением экологических требований и сокращением возможностей нелегальной лесозаготовки эффективность небольших предприятий будет постоянно снижаться, и они вряд ли смогут сохранить хоть какие-либо значимые конкурентные преимущества перед крупнейшими компаниями отрасли. Таким образом, дальнейшее динамичное развитие лесного комплекса связано с созданием и развитием вертикально интегрированных структур, обеспечивающих полный технологический цикл - от лесозаготовок до реализации конечной продукции. Формирование таких структур позволит совершенствовать систему управления и координации предприятий, решить ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли, а также обеспечить эффективное привлечение инвестиций, необходимых для модернизации основных производственных фондов и внедрения новых технологий.

Актуальной остается неурегулированность прав распоряжения лесными угодьями. Государство в последнее время предпринимает определенные шаги по наведению порядка в управлении лесным хозяйством.

Реформировать надо социально-экономические устои лесного сектора, а не однобокую федеральную составляющую системы управления. Нам представляется, что решение проблем связано с пересмотром основных теоретических положений лесного хозяйства, основанных на идее пользования лесом. Объявленные, но так и не завершенные реформы лесного сектора, должны быть продолжены в направлении развития регулируемого государством лесного сектора рыночной экономики России.

Оценивая прошлое и стараясь заглянуть в будущее, нам очень трудно понять (зная опыт развития таких лесных стран, как Канада и Финляндия), почему в Правительстве России так долго не могут осознать глобальное и стратегически важное для устойчивого развития России значение ее лесных ресурсов и лесного сектора экономики.