Современное состояние угольной промышленности в РФ

Показатели по отрасли

После продолжительного периода динамичного экономического роста, начавшегося в первой половине десятилетия, угольная отрасль России осенью 2008 года столкнулась с серьезнейшими экономическими вызовами.

Глобальный экономический кризис привел в конце 2008-начале 2009 года к существенному падению объемов добычи и переработки угля.

Однако адекватные согласованные действия органов государственной власти и частного бизнеса, позволили не допустить рост социальной напряженности в шахтерских городах и негативных изменений в деятельности отрасли, подготовили почву для постепенного повышения эффективности ее функционирования в период, когда начали давать результат антикризисные меры Правительства РФ, принятые ранее на макроэкономическом уровне.

Показатели добычи и поставки угля

“По данным ГП «ЦДУ ТЭК» в 2010 году в России добыто угля 300,2 млн т (на 8% меньше, чем в 2008 г.), из них 107,4 млн т подземным способом (+2,4%) и 192,7 млн т – открытым (-14,0%). Добыча углей для коксования оценивается в 61,2 млн т (-11,7%), энергетических – 238,8 (-7,2%). По оперативным данным ГП «ЦДУ ТЭК» за 31.01.2010 года добыто угля 26398,1 тыс. тонн, из них подземным способом 8908,6 тыс. тонн( -8,0), открытым способом 17489,5 тыс. тонн (-570,8). Объем поставки российских углей в 2010 г. оценивается в 278 млн т (-8,1% к объему 2008 года). По данным Федеральной таможенной службы импорт казахстанских углей в Россию составил около 23 млн т, из России в страны Ближнего и Дальнего зарубежья экспортировано 103 млн т угля. Таким образом, внутреннее потребление угольной продукции составляет порядка 198 млн т (-15,5%).

Поставки угля по основным направлениям использования с сентября 2010 г. стабилизировались на уровнях, близких к докризисным показателям. В декабре потребителям направлено 27,2 млн т российских углей (темп к декабрю 2008 г. 101,1%) с начала года – 278-280 млн т (темп 93% ).”[9]

Особенности, определяющие государственную политику в области добычи и использования угля, заключаются в следующем: уголь и продукция его переработки являются наиболее надежными и социально значимыми энергоносителями; горно-геологические условия залегания пластов угля обусловливают особую сложность и опасность добычи угля; организации по добыче угля характеризуются высокой капиталоемкостью, инерционностью производственного цикла, требуют периодической реконструкции; технологический процесс добычи угля требует постоянных капиталовложений; функционирование организаций по добыче угля, а также использование рядового угля в качестве топлива оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду; ликвидация организаций по добыче угля вследствие отработки запасов угля или неэффективности указанных организаций приводит к высвобождению работников, не подготовленных к выполнению другой профессиональной деятельности, и обусловливает необходимость принятия особых мер по их социальной защите.

Производство угля в РФ

Внутренний рынок

“Всего за январь-декабрь 2010 г. суммарная поставка российских углей составила 278 989,5 тыс. тонн, что на 19 921,0 тыс. тонн (-6,7%) ниже уровня 2009 года.

На внутренний рынок отгружено 181 887,7 тыс. тонн (-10,6%) и на экспорт 97 101,8 тыс. тонн (+1,6%).

Импорт угля в Россию к уровню декабря 2010 года увеличился на 506,3 тыс. тонн или на 22,5%. В декабре уголь в Россию завозился из Казахстана (2 727,9 тыс. т) и Украины (24,0 тыс. т антрацитов).

С учетом импорта, на внутренний рынок Российской Федерации в декабре поставлено 22 042,6 тыс. тонн угля (+1 779,1 тыс. т, +8,8% к 2008 г.). Удельный вес импортного угля составил 12,5% (в 2008 г. – 11,1%), энергетического в общем объеме отгрузки угля на электростанции 22,5% (декабре 2009 г. – 18,8%).

Всего на внутренний рынок с учетом импорта за январь - декабрь 2010 г. поставлено 206 111,4 тыс. тонн (-23 037,9 тыс. т, -10,1% к уровню 2009 г.). Удельный вес импортного угля составил 11,8% (в 2009 г. – 11,3%).”[10]

Экспорт

“Каменный уголь в России реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю: максимальная доля экспорта была зафиксирована в 2010 г и составила 39% от суммарного объема спроса. В 2007-2011 гг внутренние продажи каменного угля в России выросли на 8%: со 163 до 176 млн т. В 2009 г наблюдалось сокращение продаж каменного угля на 11% относительно 2008 г. В 2007-2011 гг наибольший объем продаж приходился на энергетический каменный уголь. За аналогичный период времени его доля в структуре продаж каменного угля в России варьировала от 69% в 2007 г до 77% в 2011 г.”10

Экономия в угольной отрасли

В связи с трагическими событиями на шахте «Распадская» был принят закон, предписывающий обязательность дегазации в шахтах, угольных пластах и горных выработках до установленных допустимых норм (Федеральный закон РФ от 26 июля 2010 г. N 186-ФЗ). Применение предварительной дегазации позволит уменьшить содержание метана в воздухе, что сведет к минимуму внезапный выброс и взрыв метана. Утилизация шахтного метана также позволит:

- значительно увеличить объемы и темпы угледобычи;

- эффективно использовать выведенный на поверхность метан для переработки его в электроэнергию;

- сократить расходы на тепло- и электроэнергию;

- сократить расход первичного топлива (угля) на внутренние нужды;

- снизить загрязнения окружающей среды;

- значительно снизить экологические платежи за выбросы метана в атмосферу.

Цены на уголь

“Средняя расчетная цена 1 тонны угля (стоимость отгруженной продукции, приведенная на 1 тонну) в III квартале 2010 г. снизилась по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 39,8%.

В динамике 2010 г. средняя цена выросла по сравнению с I кварталом на 5,9%. Прирост цены вызван ростом добычи и реализации каменных углей, в том числе углей для коксования.

По данным Росстата соотношение средних цен производителей угля для коксования и энергетического (каменного) угля с ценой на нефть в ноябре 2010 г. составило соответственно 17,0% и 11,0% (в 2008 г. – 43,0% и 18,0%).

Средние цены производства энергоресурсов ”11

Показатель Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Уголь

каменный энергетический,

руб./т

2009 559 595 598 602 685 624 631 641 710 721 749 746
2010 719 730 745 668 690 608 584 651 643 691 693 712
уголь бурый,

руб./т

2009 288 271 300 322 325 320 323 325 334 337 329 326
2010 357 365 377 376 382 402 385 400 384 370 365 365
уголь для коксования,

руб./т

2009 997 1 193 1 287 1 219 1 313 1 340 1 432 1 822 2 200 1 917 1 775 1 125
2010 1 046 926 897 929 908 893 892 902 896 990 1035 1026
газ природный,

руб./тыс. М3

2009 432 438 439 468 468 468 558 558 564 495 497 533
2010 479 486 492 651 692 689 713 687 675 527 500 510

Финансовые результаты

Объемы рынка угля увеличиваются с каждым годом, однако общий показатель остается незначительным, в среднем эти показатели равны 4-5%.

Согласно «Анализу рынка каменного угля в России», проведенному BusinesStat в 2012 г, за период с 2007 по 2011 гг спрос на каменный уголь в России вырос на 9%: с 253 до 276 млн т. Снижение спроса относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2009 г - на 4%. По прогнозам, в 2012-2016 гг спрос на каменный уголь в стране будет продолжать расти и достигнет 337 млн т в 2016 г. Суммарная прибыль угольных компаний в 2010 году составила 73 миллиардов рублей.”12

Инвестиции в основной капитал угольных компаний в 2010 году сократились против уровня предыдущего года с 60 млрд руб. до 41млрд руб. или на более чем на 30% В Кузбассе инвестиции оценивается в 34 млрд против 56,4 млрд руб. в 2008 году. Недоступность заемных средств и падение поступлений от реализации угольной продукции вынудили руководство угольных компаний пересматривать свои инвестиционные программы в сторону их сокращения. В структуре инвестиций доля привлеченных средств сократилась до 18,5 процента.

Несмотря на сокращение инвестиций в 2009 году в эксплуатацию были введены три новых шахты, разрез общая мощность, которых составляет 7,5 млн. т угля в год и две обогатительные фабрики в Кемеровской области и обогатительная фабрика в Забайкальском крае общая мощность, которых составляет 9 млн. т угля в год. Ведется наращивание мощностей (с 53,0 до 63,8 млн. тонн) угольных терминалов российских портов (Мурманск, Усть-Луга, Восточный, Ванино).

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" открыла финансирование проекта строительства угольного терминала мощностью 12 млн тонн угля в год в бухте Мучка порта Ванино (Хабаровский край).” 11

Холдинговая компания «Кузбассразрезуголь» участвует в строительстве порта Усть-Луга (Ленинградская обл.).

Планами развития Мурманского транспортного узла предусмотрена поэтапная реализация ряда крупных инвестиционных проектов, основными из которых являются:

- строительство и эксплуатация угольного терминала по перевалке угля с общим грузооборотом до 18 млн. тонн в год на Западном берегу Кольского залива в районе р. Лавна;

- модернизация угольного терминала на Восточном берегу Кольского залива мощностью 9,6 млн. т в год.

“В 2009 году в рамках поддержки российских системообразующих организаций была оказана государственная поддержка ОАО «Мечел» и ОАО «Белон».

ОАО «Мечел» получило в российских банках 5 млрд. рублей для финансирования инфраструктуры Эльгинского месторождения. Государственные гарантии не оформлены.

ОАО «Белон» заключило кредитные соглашения с банком «ВТБ» на общую сумму 7,53 млрд. рублей.”12 Половина кредитов была обеспечена залогом собственных активов, другая половина обеспечения была представлена Правительством Российской Федерации в виде государственных гарантий. После вхождения ОАО «Белон» в Группу ММК вся задолженность по указанным кредитам была погашена, что явилось основанием для прекращения действия государственных гарантий.

“Также в 2009 году из федерального бюджета было получено 500,0 млн. рублей в части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями угольной промышленности в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов произведено возмещение процентных ставок ОАО «Белон» (75,34 млн. рублей), ООО «Южная угольная компания» (34,61 млн. рублей), ОАО «УК «Южный Кузбасс» (31,03 млн. рублей), ОАО «СУЭК - Кузбасс» (175,39 млн. рублей), ООО «УК «Промуглесбыт» (91,57 млн. рублей), ЗАО «ХК «Сибирский Деловой Союз» (6,95 млн. рублей), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (85,11 млн. рублей).”11

Социальная обстановка в отрасли.

Воздействие мирового финансово-экономического кризиса на российскую угольную отрасль имело свою специфику, связанную с более «тяжелой» структурой себестоимости, в которой весьма существенными являются затраты на содержание персонала (доля оплаты труда составляет более 18,8 %) и финансирование социальных гарантий шахтеров.

“Среднесписочная численность работников, занятых в угольном производстве по данным ГП «ЦДУ ТЭК» составила на январь -декабрь 164 840 человек ( -19 628 человек к 2008 году).”[11]

В начальный период кризиса Правительством РФ, администрациями субъектов федерации и угольными компаниями были разработаны антикризисные программы. Среди мер предусматривалось совершенствование социальной защищенности работников угольной промышленности. Однако увеличения количества безработных избежать не удалось (таблица 1).

Прирост количества безработных в 2010 году

Таблица 1

Административные

Образования

Россия,

тыс. человек

Угольная

промышленность, человек

Доля угольной промышленности,

%

Российская Федерация 1193,5 6170 0,5
Тульская область 17,8 237 1,3
Республика Коми 20,9 -2590 -12,4
Ростовская область 20,3 1521 7,5
Свердловская область 143,5 -18 0,0
Челябинская область 46,2 1346 2,9
Новосибирская область 16,7 333 2,0
Кемеровская область 55,7 4092 7,3
Красноярский край -6,8 291 -
Республика Хакасия 4,5 440 9,8
Республика Тыва 9,8 11 0,1
Иркутская область 27,6 88 0,3
Республика Бурятия 1,2 -23 0,0
Забайкальский край -28,6 141 -
Республика Саха (Якутия) 1,7 393 23,1
Приморский край 13,7 н.д н.д
Амурская область 29,7 -231 -1,7
Хабаровский край 18,5 82 0,4
Магаданская область -1,2 16 -
Сахалинская область -3,9 н.д н.д
Чукотский авт. Округ 6,9 12 0,2

Количество безработных в 2009 году увеличилось целом по Российской Федерации и в большинстве угледобывающих регионов, кроме Магаданской и Сахалинской областей. Наибольшее количество безработных наблюдается в Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Новосибирской областях и в Приморском крае.

Хотя общий вклад угольной промышленности в рост безработицы кажется небольшим, но целый ряд угольных компаний имеет шахты и разрезы, которые расположены в городах и поселках, выросших вокруг этих предприятий. Многие из них по существу являются моногородами. В случае увольнения в связи с сокращением штата, что характерно для периода кризиса, найти другую работу в таких городах и поселках практически невозможно.

Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции 23.12.2009 утвержден список моногородов, в которых в 2010 году будут действовать программы господдержки. В списке 27 российских моногородов - 3 угольных: Гуково (Ростовская область), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область).

Главная цель комплексных инвестиционных планов развития гг. Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск - диверсификация экономики и снижение доли доминирующего вида деятельности за счет создания новых производств. Это будет происходить на основе частно-государственного партнерства. При этом средства из федерального бюджета будут направляться в основном на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Основные факторы, влияющие на развитие угольной промышленности

Металлургия и риски, препятствующие росту угольного рынка.

Существует риск того, что повышение цен на уголь встретит сопротивление, поскольку увеличит издержки в металлургической отрасли (преимущественно у тех компаний, которые не имеют своих угольных дивизионов).

К этому добавляются еще более значительные риски, связанные с неясными перспективами развития всей металлургии.

Прежде всего, это относится к произошедшему в ноябре снижению цен на сталь на мировых рынках. “Тонна листа в основных экспортных портах СНГ сейчас стоит на 10-15 % ниже, чем в начале осени 2009 г.”[12]

С учетом укрепления рубля снижение экспортных цен на металл выглядит еще более серьезным. Фактически рублевые цены на металлопродукцию на экспортных рынках сейчас лишь на несколько процентов превышают уровни начала года. “При этом коксующийся уголь на российском рынке по сравнению с уровнями начала года подорожал на 60-80 %, ЖРС – на 30-40 %, металлолом – на 40-45 %.”12

В этих условиях существует большой риск дальнейшего снижения загрузки мощностей отечественных металлургических предприятий (в октябре 2009 г. среднесуточный выпуск проката уже был более чем на 3 % ниже сентябрьского уровня), что может оказать давление на компании металлургического сектора.

В ноябре 2009 года уже можно уверенно сказать, что на внутреннем рынке стальной продукции происходит ослабление, которое связано с более фундаментальными факторами, нежели простая сезонность.

“17 ноября 2009 г. агентство Металл-Курьер со ссылкой на официальные источники в компаниях сообщило о планируемом снижении Северсталью декабрьских внутренних цен плоского проката на 3-6%. Также ММК планирует сокращение выпуска проката с покрытием на 20-25% в ноябре из-за слабого внутреннего спроса.”12

Вышеуказанные тенденции способны негативным образом повлиять на наметившийся рост угольного рынка уже в ближайшей перспективе. А это значит, что с большой долей вероятности отечественные угледобывающие компании еще больше сконцентрируются на экспортном сегменте, где все будет зависеть от отсутствия проблем с дальнейшим ростом китайской экономики.

Меры по снижению издержек в угольной отрасли.

В условиях, когда еще нельзя рассчитывать на быстрое завершение кризисной ситуации в угольной отрасли, Министерство энергетики полагает целесообразным и необходимым, чтобы каждое предприятие отрасли разрабатывало систему мер по снижению издержек осуществляемой деятельности.

И мы видим, что такие меры постоянно реализуются на практике.

Очевидно, что в определенной затруднительной ситуации руководство может эффективно использовать те возможности, которые дает им действующее трудовое законодательство Российской Федерации. Так, на наш взгляд, для этой цели могут быть использованы такие правовые институты, как:

- временная занятость;

- временные ограничения по заработной плате;

- временный перевод работника с его согласия на другую работу в рамках предприятия.

Меры государственной поддержки угольной отрасли.

Министерством энергетики РФ разработана и реализуется антикризисная программа по стабилизации положения в угольной отрасли.

Основной целью программы является разработка комплекса взаимоувязанных мероприятий, позволяющих стабилизировать функционирование отрасли в кризисный период и обеспечить ее эффективное посткризисное развитие.

В соответствии с поставленными в программе целями подготовлены предложения по включению в перечень системообразующих крупных управляющих компаний, имеющих угольные активы, среди них: Мечел, Евразхолдинг, Северстальресурс, Белон, Этим компаниям предоставляются государственные гарантии под привлекаемые кредиты, осуществляется реструктуризация краткосрочных долгов, оказывается содействие в привлечении новых кредитов. “Указанная поддержка предоставлена, во-первых, ОАО «Белон» в форме государственных гарантий по кредитам в объеме 3,7 млрд. рублей. Гарантии в размере 2,985 млрд. рублей предоставлены группе «Белон» под кредит ВТБ, срок действия гарантии - октябрь 2014 года. Также госгарантии в размере 780 млн. рублей предоставлены входящей в группу ЗАО «ОФ Листвяжная».”13

Во-вторых, 21 августа 2009 г. на совещании в Республике Саха (Якутия) премьер-министр Владимир Путин предложил масштабную государственную помощь для поддержания проектов "Мечела". В рамках масштабной государственной помощи для поддержания проекта строительства железной дороги к Эльгинскому месторождению компании «Мечел» возможно будут установлены 10-летние каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых, выплата которого должна была начаться в тот момент, когда подразделение «Мечела» — «Эльгауголь» — приступит к добыче угля на Эльгинском месторождении. Следующий элемент поддержки — покупка государственными банками облигаций компании на 10 миллиардов рублей, а также предоставление дополнительных госгарантий по обязательствам «Мечела» на 900 миллионов долларов.

Из федерального бюджета осуществляется стимулирование инвестиций в отрасль в форме возмещения части затрат на оплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями угольной промышленности на осуществление инвестиционных проектов (субсидирование процентных ставок). “В 2009 году – 500млн. рублей, в планируемом 2010 году – 250 млн.рублей.

В конце 2008 года установлены понижающие коэффициенты к ж/д тарифам (северное и дальневосточное направления).”13

В целях стабилизации ситуации на рынке труда Правительством РФ для угледобывающих регионов осуществляются дополнительные бюджетные ассигнования в области содействия занятости населения на 2009 год.

По предложению Минэнерго РФ подготовлен законопроект по внесению изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса РФ в части установления дифференцированных специфических ставок НДПИ на уголь и применения налогового вычета для повышения безопасности труда шахтеров. Это должно помочь компаниям в освоении месторождений с более сложными горно-геологическими условиями, что до принятия законопроекта было экономически невыгодно.

Законопроектом предусматривается механизм ежегодной индексации дифференцированных специфических ставок НДПИ на уголь, который будет зависеть от изменения рыночных цен.

Меры социальной поддержки в отрасли

Одним из важнейших направлений государственной поддержки развития угольной промышленности в период кризиса стали меры по совершенствованию социальной защищенности работников и пенсионеров отрасли (ежемесячные доплаты к трудовой пенсии).

С целью увеличения социального обеспечения работников организаций и предприятий угольной промышленности, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов, предусматривающих дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников угольной отрасли и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятыми решениями.

Согласно инициативе Правительства Российской Федерации, право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии предоставляется угольщикам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых горных работах, включая личный состав горноспасательных частей по добыче угля и сланца и на строительстве шахт. Выплаты предусмотрены осуществлять работникам, если они проработали на указанных работах не менее 25 лет. При этом горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин получают такое право при 20-летнем трудовом стаже по профилю занятости.

Финансовое обеспечение расходов на выплату доплаты к пенсии предусматривается производить за счет взносов, уплачиваемых организациями и предприятиями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по тарифу в размере 6.7% выплат, начисленных в пользу работников.

Осуществлять контроль за правильностью исчисления и уплатой взносов, назначение и выплату доплаты к пенсии будут осуществлять территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. “Численность пенсионеров, имеющих право на доплату к трудовой пенсии – 31700 человек. Средний размер ежемесячной доплаты составит до 7705 рублей.”13

Позиция Минэнерго России по данному законопроекту заключается в том, что затронутые в нем темы, безусловно, должны найти свое разрешение в действующем законодательстве, однако при этом должны быть учтены интересы и другой стороны – угледобывающих компаний, которые в период кризиса особенно чувствительны к повышению финансовой нагрузки на корпоративные бюджеты.

В рамках сотрудничества с Министерством регионального развития Российской Федерации по реализации Программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год с учетом мнения Министерства энергетики Российской Федерации, ОАО «Обуховская», ОАО «Угольная компания «Алмазная» ОАО «Шахта «Восточная» и ООО «Шахтоуправление «Садкинское» были включены в Перечень предприятий регионального значения, сформированный в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. К Козака от 20.01.2009 № ДК-П16-237.

Министерство энергетики Российской Федерации рассмотрело и поддержало просьбу Администрации Ростовской области о включении городов: Гуково, Донецк, Зверево и Новошахтинск в перечень монопрофильных муниципальных образований и территорий Российской Федерации, о чем направило ходатайство в Министерство регионального развития Российской Федерации.

На региональном уровне организовано взаимодействие с органами государственной власти субъектов, которые способствуют заключению договоров и соглашений на всех уровнях социального партнерства между собственниками, работодателями организаций угольной отрасли и профсоюзами.

Необходимо отметить, что в настоящее время Министерство энергетики Российской Федерации участвует в разработке проекта Единого плана первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 1 полугодие 2010 года.

Минэнерго России принимает участие в реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2008-2010 гг. применительно к угольной отрасли.

В части реструктуризации угольной промышленности

С целью подготовки предложений по повышению качества  мероприятий по реструктуризации угольной промышленности образован Координационный совет по мониторингу мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

К указанным мероприятиям относятся:

- технические работы по ликвидации организаций угольной промышленности;

- разработка (корректировка и экспертиза проектов ликвидации организаций угольной промышленности);

- проведение НИОКР, в том числе на основе частно-государственного партнерства, по разработке новых технологий добычи, переработки и использованию угля, обеспечению безопасных условий труда в угольной промышленности;

- организована работа по разработке мер по повышению эффективности технического надзора в отрасли.

Промышленная безопасность

Во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. И. Сечина от 27 июня 2008 года № ИС-П9-14пр (пункт 13) Минэнерго России на основании предложений Минзравсоцразвития России, Минприроды России, Ростехнадзора, администраций субъектов Российской Федерации, Росуглепрофа, предприятий и организаций угольной промышленности и научных организаций подготовило проект «Программы по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной отрасли, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей».

В рамках выполнения Программы впервые объединены усилия трех Министерств с подведомственными федеральными агентствами и службами, работодателей и профсоюза.

Разработанный комплекс правовых, организационных, технических, технологических, финансово-экономических и других мер направлен на достижение главной цели снижение аварийности и сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций угольной промышленности в процессе трудовой деятельности.

В настоящее время проект программы проходит процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти.

В рамках продолжения формирования отечественной системы технического регулирования Минэнерго России приступило к разработке ряда национальных стандартов на аппаратуру и оборудование применяемое на предприятиях угольной промышленности (5стандартов) и в 2009 году закончит разработку «Программы разработки национальных стандартов (сводов правил), обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов на период до 2012 года». Целью данной Программы являются обеспечение безопасности ведения горных работ, повышение конкурентоспособности отрасли и энергоэффективности производственных процессов.

Анализ общей ситуации и конкуренции в отрасли.

Определение экономических характеристик отраслевого окружения.

1. Размер рынка- 276 млн руб.; [23 cтр.]

2. Масштабы конкуренции - глобальная;

3.  Темпы размеров рынка;

а) Объемы рынка угля увеличиваются с каждым годом, однако общий показатель остается незначительным, в среднем эти показатели равны 4-5%;

б) Стадия жизненного цикла отрасли- спад; [5 стр.]

4. Структура конкуренции:

а) количество конкурентов и их относительные рыночные доли-228 компаний, (91 шахта и 137 разрезов) ) и их доля составляет 10-57 %. Практически вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями.[7 стр.]

б) число потребителей- тепловые электростанции (52%); за ними следуют частные хозяйства, теплоцентрали, промышленность (27%), обогатительные комбинаты по производству кокса (15%), а также промышленные предприятия электроэнергетики (6%).[7 стр.]

в) степень вертикальной интеграции - вперед, интеграция угольного производства и энергетики, что позволит создать на базе шахт современные энергетические объекты.[7 стр.]

5. Темп технологический изменений и продуктовых инноваций- предполагается – предполагается, что за несколько лет произойдет коренное изменение технического уровня угольного производства за счет перемещения добычи на вновь введенные мощности, оснащенные техникой нового поколения, выход на высококачественную конечную продукцию. Каждый год выпускается новая продукция такая как синтетическое жидкое топливо, газофицированный уголь и т.д. В среднем появляется 3-4 в год инновационных продукта в год. [17 стр.]

6. Степень продуктовой дифференциации - слабая степень продуктовой дифференциации, покупатели не видят большой разницы между марками разных производителей.

7. Величина экономии на дегазации в шахтах, угольных пластах и горных выработках до установленных допустимых норм, что позволит значительно увеличить объемы и темпы угледобычи.

8. Кривая опыта не является ключевым фактором в данной отрасли

9. Отраслевая капиталоемкость – высокая капиталоемкость в данной отрасли;

10. Отраслевая прибыль-73 млрд. рублей, прибыль сильно зависит от спроса.