Характеристика лесной отрасли РФ

Лесной потенциал Российской Федерации составляет по запасам древесины около 22% от мировых. Лесистость Российской Федерации (отношение покрытой лесом площади к общей площади территории) - 45%. Площадь лесного фонда России - 1180 млн. га.

Общий запас древесины в лесах - 81 млрд. куб. м, в том числе спелые и перестойные насаждения - 44 млрд. куб. м. На хвойные насаждения приходится 72% площади, мягколиственными породами занято 16%, твердолиственными - 2,5%.

Ежегодный прирост леса в России составляет более 800 млн куб. м., а установленная расчетная лесосека, то есть, количество леса, которое может быть вырублено без ущерба для экологии - 538,4 млн куб. м.

Удельный вес лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в объеме всего промышленного производства составляет 3,4%.

Ежегодный объем мирового производства лесопромышленной продукции составляет более $370 млрд., всего 3% которых приходится на долю России - $10 млрд. По оценке целого ряда специалистов, общий запас древесины в России составляет порядка 81 млрд. кубометров (более 22% лесов планеты), в том числе более 58 млрд. кубометров хвойных пород.

В 2006 году, по данным Рослесхоза, в России было заготовлено 187 млн. плотных м³ древесины (около 6,5% от мирового объема заготовки), а по данным ФСГС – 115,7 млн. При этом из лесхозов было вывезено 108 млн. кубометров (ФСГС). В 2007 году в России было заготовлено 129520,8 тыс. плотных м³ древесины (ФСГС), что превысило объем лесозаготовок в 2006 году на 12%. Лидером по объему лесозаготовок в 2007 году стал завод «Илимсиблес», расположенный в Иркутской области – 3265,5 тыс. плотных м³ древесины.

Из общего объема заготавливаемой в России древесины порядка 28-30% в 2007 г. было экспортировано, что эквивалентно 50 млн. кубометров. Объем экспорта круглого леса из России в 2007 году составил порядка $3,3-3,4 млрд или 22% от мировых продаж круглого леса. По итогам 2007 года экспорт кругляка из России сократился на 3%, но в Китай - вырос на 20%. По словам главы Рослесхоза Валерия Рощупкина, в I квартале 2008 года по сравнению с началом 2007 г. экспорт необработанного леса сократился на 10%. Однако это произошло за счет увеличения экспортных пошлин на необработанную древесину.

В структуре экспорта древесины, по данным аналитиков, экспорт высокопереработанной древесины составляет около 20%, остальное – пиломатериалы и круглые лесоматериалы. По данным Минпромэнерго, почти 35% лесного экспорта России составляют круглые лесоматериалы.

В последнее время российские власти заинтересовались в стимулировании глубокой переработки древесины на территории России, стремясь тем самым сократить экспорт леса-кругляка. Именно для этого были введены экспортные пошлины на необработанную древесину. В марте 2006 года экспортные пошлины на лес-кругляк были повышены до 4 евро за кубометр древесины. С 1 июля 2007 года пошлины были повышены уже до 10 евро, а в 2008 году они достигнут 25 евро. 1 апреля 2008 г. она достигнет 25% таможенной стоимости леса, но не менее 15 евро за кубометр. А с 1 апреля 2009 г. - 80%, но не ниже 50 евро за кубометр.

В России сегодня работает 12 крупных интегрированных лесопромышленных компаний, на долю которых приходится более 75% производства целлюлозы, около 70% бумаги и картона. В 2006 году в ЛПК была получена прибыль около 18 млрд руб., главным образом, на ЦБК (85,5%).

При высокой интеграции российской целлюлозно-бумажной промышленности около 90% круглого леса и пиломатериалов выпускают небольшие обособленные предприятия.

Удельный вес убыточных предприятий в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной подотраслях составляет соответственно 56%, 45% и 32% от их общего количества. (Аналитическая записка СП РФ "Эффективность государственного управления лесными ресурсами РФ в 2004-2006 гг.").

За 1990-2000 гг. заготовки древесины в России уменьшились более чем в 4 раза, за тот же период заготовка древесины в целом в мире увеличилась на 17%.

Доля России на мировом рынке лесных товаров составляла в 1998 г. 2,3%. Доля Финляндии - 8,4%, Швеции - 10,1%, США - 12,7%, Канады - 17,3%. Для исправления ситуации была разработана очередная программа. В Минэкономики полагали, что к 2005 году РФ увеличит в 2-2,5 раза поставки за рубеж продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в случае успешного осуществления одобренной министерством программы реструктуризации отрасли. Общая валютная выручка за эти товары возрастет до $6,2 млрд против $3 млрд в 1998 г.

В 2002 г. доля России в мировой лесной торговле достигла 2,8%, в том числе по бумаге и картону -2,5%. В лесопромышленном комплексе было выпущено промышленной продукции в объеме $7,9 млрд. Валютная выручка от продажи лесобумажной продукции - $4,5 млрд. Динамика вполне соответствовала прогнозам.

Однако продолжился рост импорт лесобумажной продукции - до $1,9 млрд. в 2002 г. против $1,35 млрд. в 2001 г.

При этом объем продаж круглых лесоматериалов вырос за год на 15%, и доля доходов от торговли ими общей валютной выручке составила 36,8% против 33,8% в 2001 г. (выступление заместителя Министра промышленности, науки и технологий РФ С. Митина на презентации Пятого Международного лесопромышленного форума "Лесопромышленный комплекс России XXI век" 28 августа 2003 г., г. Хельсинки).

За 2002-2006 гг. экспорт продукции ЛПК вырос до $2,1 млрд, а вместе с сырьем - до $9 млрд. Доля России в мировой лесной торговле составила 3%. ("Лесная отрасль в ожидании оттепели". "Экономика и время" No 15 (650), 2006).

В экспортной статистике по лесопромышленному комплексу на первом месте по-прежнему стоит круглый лес - 35% (51 млн.м.куб), на втором целлюлоза - 28,3%.

6 апреля 2006 г. в г. Сыктывкар президент РФ В. Путин напомнил, что в мировой торговле на долю российской торговли круглым лесом приходится 22%.

По расчетам Министерства промышленности и энергетики РФ экспорт круглого леса должен сократится до 5 млн куб.м в 2011 году. (Доклад заместителя министра промышленности и энергетики РФ А. Реуса на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, технологий и транспорта, 16 мая 2007).

Приняв решение о повышении экспортных пошлин на круглый лес, государство пытается стимулировать переработку древесины внутри страны. Одновременно отменены экспортные пошлины практически на всю продукцию лесопереработки (340 видов). В Правительстве России находится проект постановления, отменяющий экспортные пошлины на наиболее крупную товарную позицию из оставшихся (пиломатериалы).

Проблема, разумеется, только повышением экспортных пошлин не решается. Так, для Сибири и Дальнего Востока логистическая составляющая в цене - порядка 700-1000 руб. на 1м³ хвойного пиловочника. А цена 1м³ хвойного пиловочника в Кировской области без дополнительных технических условий по договорам поставки составляла в 2006 г. в среднем 1300 руб. за 1м³ на площадке покупателя. То есть надо помочь производителю-лесозаготовителю в развитии инфраструктуры. А это очень немалые деньги.

Скажем, в Архангельской области, доля которой в лесопромышленном производстве России составляет 8% деловой древесины, 7% пиломатериалов, 33% товарной целлюлозы, 30% картона, есть все резоны развивать переработку. Большие мощности по выпуску целлюлозы, и картона, экспорт которых не слишком рентабелен. Проблема упирается в нехватку новых бумажных производств.

(Себестоимость заготовки леса в странах Латинской Америки - 12-15 долларов - вдвое-втрое ниже, чем в России. Себестоимость производства целлюлозы ниже европейской и североамериканской примерно в 2,5 раза.

Тенденцией последних лет в мире становится закрытие целлюлозно-бумажных комбинатов в Северной Америке, Западной Европе, Скандинавии, где производственные издержки высоки.

В Латинской Америке и странах Индокитая, напротив, за 2006-2010 гг. будет введено в строй более 6,6 млн т новых мощностей по производству товарной целлюлозы.

Производственная мощность по выпуску пиломатериалов составляет 4 млн. куб.м в год, в т.ч. экспортных - до 1,7 млн. куб.м. Предприятия Архангельской области перерабатывают 9 млн. куб.м леса, а могут 14 млн.

Лесопромышленный комплекс Ленинградской области составляет около 15% от объема промышленного производства области - сравним со средними по стране 3%.

Расчетная лесосека по главному пользованию составляет 9,8 млн. куб.м., но может быть увеличена до 11,3 млн. куб. м. В настоящее время в Ленинградской области работает 7080 крупных и средних лесозаготовительных предприятий, более 20 лесопильных производств, около 20 мебельных предприятий, 3 целлюлозно-бумажных комбината, 5 картонно-бумажных фабрик.

На ОАО "Светогорск" заканчивается разработка проектно-сметной документации на строительство завода по производству 150 тыс. т в год товарной беленой химико-термомеханической массы.

Начаты подготовительные работы завода по выпуску 200 тыс. куб.м пиломатериалов в год, а также строительство ряда вспомогательных производство общим объемом инвестиций до $250 млн. в течение 3-х лет.

Интересен опыт Вологодской области. В рамках проекта "Развитие лесного сектора" планируется реализация 3 проектов, направленных на глубокую переработку древесины и комплексное обслуживание лесных ресурсов.

В Великом Устюге будет возведен комбинат по производству плит с ориентированной стружкой.

В Соколе планируется провести модернизацию и реконструкцию действующих целлюлозно-бумажных комбинатов. Реализовать проект Российская бумажная мануфактура по производству легкой мелованной бумаги. Новое предприятие будет выпускать 300 тыс. т высококачественной мелованной бумаги в год. Инвестиционные вложения - 21 млрд рублей. (7000 руб/т мощности).

В Череповецком районе - создание интегрированного лесоперерабатывающего комплекса "Суда". Проект предполагает создание современного технологического комплекса переработки древесины и обеспечение продуктами глубокой переработки древесины внутреннего рынка. Инвестиционные вложения - 53 млрд. рублей.

Только по двум проектам - 74 млрд.руб.

По запасам леса Кировская область занимает девятнадцатое место, по объемам заготовки и вывозки деловой древесины - восьмое место, по производству пиломатериалов – пятое.

Хвойные и лиственные леса занимают две трети территории. Леса хвойных пород составляют 53% лесного фонда. Общий запас древесины составляет 1,2 млрд. куб. м, расчетная лесосека - 15,7 млн. куб. м/год.

Объем вырубки леса - 70% от объемов лесовосстановления в годовом горизонте. В региональном лесопромышленном комплексе области работают более 600 предприятий, из них 163 - крупные и средние. На долю лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности приходится около 15% объема промышленной продукции области.

На территории Тверской области расчетная лесосека используется на 25%. Коренных изменений ситуации в лесном секторе Тверской области предполагается добиться за счет привлечения крупных инвесторов. Один из них - лесопромышленный холдинг "СТОД", созданный компанией "Талион Индастриз" (Taleon Industries) из Санкт-Петербурга.

В г. Торжке идет строительство завода "МЛТ" по производству клееного бруса хвойных пород мощностью до 120 тысяч м.куб. в год. Один из потенциальных рынков сбыта - США. Ожидается, что в связи с реализацией национального проекта "Доступное жилье" возрастет применение клееного бруса в малоэтажном домостроении внутри России.

На площадке завода в Торжке будет работать производство древесных топливных гранул мощностью 60-70 тысяч т в год. Монтируется немецкое оборудование стоимостью 7 млн. евро.

В пос. Кушиново "СТОД" планирует построить завод по выпуску ориентированной древесно-стружечной плиты мощностью до 200 тысяч м.куб. в год.

Всего объем инвестиций холдинга "СТОД" в лесной сектор Тверской области может достигнуть 300 млн. евро.

Для обеспечения этих предприятий сырьем компания "СТОД" собирается взять в аренду леса Тверской области, которые позволят обеспечить заготовку до 1 млн.м.куб. древесины в год. Это повысит уровень использования расчетной лесосеки в Тверской области до 50%, а также поможет решить проблемы использования низкосортной древесины. Кроме того, компания "СТОД" составит конкуренцию сотням мелких лесопилок, которые часто используют нелегально заготовленную древесину.

Таблица. Производство пиломатериалов по субъектам Российской Федерации (тысяч кубических метров)

1) Знак (...) означает, что по субъектам Российской Федерации, в которых производителем конкретного вида продукции является единственный производитель, данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

Гораздо хуже ситуация в Сибири. Доля ЛПК в отраслевой структуре промышленного производства СФО снижается: 2000г. - 5,7%, 2005 г. - 4,8%. В 2006 году по объему производства основных видов лесобумажной продукции, за исключением целлюлозы, не достигнут уровень 1990г. Объем вывозки составил 54,5%, производство пиломатериалов - 26,5%, фанеры - 54%, древесностружечных плит - 54 %.

В период с 1990 года практически утрачены мощности по деревянному домостроению. На наиболее прибыльную часть лесного бизнеса, - химическую переработку древесины - приходится лишь 32% (при 80% в странах с развитой лесной промышленностью).

В 2006 году экспортировано лесопродукции на $2,1 млрд. или 26% от общероссийского уровня. На долю круглого леса (11,8 млн. куб.м.) из этой суммы приходится почти 40%. В последние три года экспорт круглого леса из Сибири прирастает более чем на 1 млн. куб.м. в год.

Заготовкой и переработкой древесины в округе занимается более 3,5 тыс. малых предприятий, на долю которых приходится около 30% объемов лесопромышленного производства.

В Красноярском крае земли лесного фонда занимают 45% от территории края, а общий запас древесины составляет 20% общероссийского. Объем ежегодной вырубки - 16,3 млн. куб. м., или 25% от уровня расчетной лесосеки. Всего же можно заготавливать в крае до 55 млн. куб.м древесины в год.

Лесная отрасль края представлена более чем 200 предприятиями. Одной из основных проблем является повышение эффективности использования лесных ресурсов. Заготовка древесины с 1 га лесопокрытой площади составляет 0,19 куб. м., что почти в два раза ниже российского уровня и в 11 раз ниже уровня развитых европейских стран.

По запасам древесины и выработке продукции Иркутская область занимает ведущее место в России. Запасы ценных хвойных пород деревьев составляют 11% от общероссийских.

Общая покрытая лесом площадь в Хабаровском крае составляет 48,4 млн га. В лесной и деревообрабатывающей промышленности края работают более 350 предприятий и организаций. При доступной расчетной лесосеке свыше 17 млн. куб. м объем фактической заготовки леса составляет 4,4 млн куб. м.

Минпромнауки России с учетом тенденций развития лесного сектора экономики в мире, ситуации на рынках лесобумажной продукции и необходимости решения проблем отрасли разработало в 2002 г. направления развития лесной промышленности на период до 2015 г., которые были одобрены Правительством Российской Федерации. (Выступление заместителя Министра промышленности, науки и технологий РФ С. Митина на презентации 5 Международного лесопромышленного форума "Лесопромышленный комплекс России XXI век", 28 августа 2003 г., г. Хельсинки).

Предусматривалось вложить в развитие лесной промышленности $26,5 млрд инвестиций.

Из них на производство 4,9 млн.т целлюлозы товарной в год (5 крупных целлюлозно-бумажных комбинатов мощностью до 500 тыс. т) - более $5,0 млрд., (10 целлюлозно-бумажных заводов мощностью до 250 тыс. т) - более $3,0 млрд.

Производство более 8 млн. т бумаги (20 бумажных фабрик мощностью от 200 до 550 тыс.т каждая) - свыше $7,0 млрд.

Производство 5,0 млн.т картона (20 целлюлозно-картонных предприятий) - $3,0 млрд.

На существующих мощностях в России сегодня производятся 2,4 млн т товарной целлюлозы, 80% из которой поставляется на экспорт.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-сентябре 2008 года составила 2,3% (в январе-сентябре 2007 года – 3,7%). В январе-сентябре 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года произошло снижение физических объемов экспорта необработанных лесоматериалов на 25,6%, пиломатериалов – на 22,7%, фанеры – на 14,7%, в то время как экспорт целлюлозы древесной возрос на 11,2%, бумаги газетной - на 14,0%.[7]

Больше всего увеличится ввоз мелованных и суперкаландрированных бумаг. В этом сегменте пока российские предприятия не могут конкурировать с зарубежными поставщиками.

Импорт санитарно-гигиенических изделий, обоев, тары будет расти по другой причине: объемы их производства в России незначительны. Это же можно сказать об элитной мебели и строительных материалах из дерева.

Импорт целлюлозно-бумажной продукции в России в 2006 году превысил экспорт почти на 4 млрд рублей.

В целом производство лесобумажной продукции предусматривалось увеличить к 2005 г. в 1,6 раза по сравнению с 2000 годом, в 2010 г. - в 2,7 раза, в 2015 г. - в 4 раза.

Реализация программы инвестиций в целлюлозно-бумажную промышленность могла повысить оборот ее на $7-8 млрд.

На рост объемов лесозаготовки (в 2,4 раза), на рост деревообработки (в 3,5 раза) - до $7,7 млрд.

Лесозаготовка также в основном должна обеспечивать рост лесохимического производства.

Если взять канадское соотношение расхода лесоматериалов на 1 м.кв. жилой площади - 0,5 м.куб, то на гипотетические 30 млн.м.кв. домов из дерева понадобится заготовит около 30 млн.м.куб. круглого леса. Из 250 млн.м.куб. возможной лесозаготовки.

Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности

Manufacture of Pulp, Paper and Paper Products; Publishing and Printing

Производство отдельных видов продукции обработки древесины и производство изделий из дерева

Manufacture of Selected Types of Wood and Wood Products